บทความ แนวคิด และกลยุทธ์การลงทุน
รู้จัก ‘ตลาดหุ้นสวีเดน’ ทางเลือกใหม่ล่าสุดจาก Jitta
‘สวีเดน’ เป็นประเทศทางตอนเหนือของทวีปยุโรป อยู่ให้กลุ่มประเทศนอร์ดิก มีพื้นที่ขนาดพอๆ กับประเทศไทย มีประชากรเพียง 10.3 ล้านคน แต่มีมูลค่า GDP กว่า 564,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ต่อหัวกว่า 55,815 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประเทศไทยถึง 7 เท่าตัว มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชั้นสูง นวัตกรรมใหม่ๆ มีแบรนด์ระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงธุรกิจข้ามชาติมากมาย
ด้วยจำนวนประชากรของสวีเดน ทำให้สวีเดนมีตลาดภายในขนาดเล็ก ระบบเศรษฐกิจจึงต้องพึ่งการส่งออกเป็นหลัก กว่า 80% ของสินค้าส่งออกเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดคือยุโรปตะวันออก กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนอร์ดิก (เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ และนอร์เวย์) เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส
ตลาดส่งออกนอกภูมิภาคที่สำคัญของสวีเดน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สำหรับในด้านการนำเข้า ประเทศคู่ค้าของสวีเดนที่สำคัญที่สุด คือ สหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา
บริษัทในสวีเดนยังมีบทบาทสูงในการลงทุนต่างประเทศ อัตราการลงทุนต่างประเทศเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ในระดับสูงมาก
และมีนโยบายที่เอื้อต่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีความสามารถ โดยเฉพาะบริษัทสตาร์ตอัป เข้ามาแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆ ได้ ซึ่งนโยบายนี้ทำให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลมากมาย เช่น Spotify แพลตฟอร์มฟังเพลงสตรีมมิง ที่ใช้เทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ผู้ใช้งาน สร้างเพลย์ลิสต์ที่ตรงใจทุกคน
นอกจากนี้ สวีเดนยังเคยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลกประจำปี 2558 โดย ธนาคารโลก (World Bank) มีโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนา ในปี 2563 สวีเดนได้รางวัลอันดับ 1 ใน European Innovation Scoreboard จัดทำโดย Maastricht University โครงการภายใต้คณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศสมาชิก และในปีเดียวกัน ยังได้อันดับที่ 2 ใน European Digital Economy and Society Index
รวมทั้งยังรั้งอันดับที่ 2 ของ Global Innovation Index ใน 2 ปีติดต่อกัน คือ 2562 และ 2563
นวัตกรรมของสวีเดนมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยรัฐบาลสวีเดน ประกาศในโอกาสต่าง ๆ ว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสวีเดนบรรลุเป้าหมาย SDGs
ปัจจุบันสวีเดนบรรลุ SDGs ไปแล้วกว่า 9 เป้าหมาย ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาของสวีเดนกับประเทศอื่นๆ ก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของโครงการที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ของประเทศผู้รับด้วย
กว่า 3.37% ของ GDP ถูกใช้ไปกับการวิจัยและพัฒนา จัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งงานวิจัย เน้นย้ำเรื่องเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ AstraZeneca บริษัทยาสัญชาติสวีเดนและอังกฤษ ที่เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 บริษัท BioGaia ที่เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก
อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของสวีเดนยังคงอยู่ในระดับต่ำมากโดยที่รัฐบาลทำงบประมาณเกินดุลเกือบทุกปีตั้งแต่ปี 2541
ในปี 2564 จากการจัดอันดับประเทศที่มีอิสระทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) สวีเดนถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก รองจากสหรัฐฯ อันดับที่ 12 จากกลุ่มประเทศในยุโรป
Jitta Ranking ตลาดหุ้นสวีเดน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Jitta ไม่เคยหยุดยั้งการนำเสนอทางเลือกการลงทุน ‘หุ้นดี ราคาถูก’ กับทุกคน ด้วยศักยภาพของ AI และอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม Jitta ทำให้เราเพิ่มบริการในตลาดหุ้นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ‘สวีเดน’ ก็เป็นอีกหนึ่งในตลาดหุ้นใหม่ล่าสุดของเรา
ตลาดหุ้นสวีเดน หรือ Stockholm Stock Exchange (OMX) บริหารงานโดย Nasdaq Nordic บริษัทลูกของ Nasdaq สหรัฐฯ
แพลตฟอร์มของ Jitta วิเคราะห์มากกว่า 650 บริษัทในตลาดหุ้นสวีเดน โดยจัดอันดับ Jitta Ranking เป็น Top10 Top20 และ Top30 โดยคำนวณผลตอบแทนเทียบกับดัชนี OMX Stockholm 30 (OMXS30)
Jitta Ranking คือการจัดลำดับหุ้นที่น่าลงทุนตามหลักการ “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก
และนี่คือผลตอบแทนย้อนหลังในช่วง 12 ปี ที่ผ่านมา
ผลตอบแทน Jitta Ranking ตลาดหุ้นสวีเดนในช่วง 12 ปี (2552-2563)
| ผลตอบแทน | Top 10 | Top 20 | Top 30 | OMXS30 |
| เฉลี่ยต่อปี | +20.28% | +19.83% | +18.09% | +9.06% |
| รวม 12 ปี | +816.77% | +776.62% | +635.69% | +183.06% |
5 หุ้นดี ราคาเหมาะสม ของ ‘Jitta Ranking ตลาดหุ้นสวีเดน’ ปี 2564
- Axfood (AXFO)
บริษัทในเครือ Axel Jneson ให้บริการด้านการค้าปลีกและค้าส่งอาหารในสวีเดน และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
Axfood มีธุรกิจในเครือ เช่น Willys Hemkop Dagab จัดส่งอาหารชุดในชื่อ Middagsfrid เจ้าของ Urban Deli แหล่งรวมร้านอาหารแนวคิดมาร์เก็ตฮอลล์ ร้านขายยาออนไลน์อย่าง Apohem และให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
- Nolato (NOLA B)
ธุรกิจพัฒนา ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ซิลิโคน และเทอร์โมพลาสติก ที่ใช้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยา อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
มีธุรกิจอื่นๆ เช่น ระบบย่อยผลิตภัณฑ์ทำความร้อน โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน ดำเนินงานอยู่ในประเทศสวีเดน และประเทศนอร์ดิกอื่นๆ รวมถึงภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
- Bilia (BILI A)
บริษัทดูแลการขายและการบริการเกี่ยวกับรถยนต์ ยานพาหนะ เชื้อเพลิง จำหน่ายรถยนต์ใหม่และเก่า บริการจำหน่ายเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนอะไหล่ บริการทางการเงินและประกันภัยสำหรับรถยนต์ รวมถึงบริการทำความสะอาดและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวการประมูลสินค้าในเว็บไซต์
มีสำนักงานอยู่กว่า 137 แห่งในสวีเดน นอร์เวย์ เยอรมนี เบลเยี่ยม
- Betsson (BETS B)
ธุรกิจเกมออนไลน์ที่เติบโตเร็ว เป็น 1 ในบริษัทเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ดำเนินงานในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ยุโรปตะวันตก ยุโรปกลาง และ เอเชียกลาง
บริษัทในเครือมากมายได้แก่ บริษัท Betsafe บริษัท Betsson บริษัท Casino DK บริษัท Casino Euro บริษัท Casino Winner บริษัท Europebet บริษัท Jalla Casino บริษัท NordicBet เป็นต้น
- Proact IT Group (PACT)
ธุรกิจบริการการจัดการข้อมูล IT บริการคลาวด์ และให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล การกู้คืนความเสียหาย และบริการความปลอดภัยของข้อมูล
มีธุรกิจอยู่ในสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร เบลเยียม สเปน และสหรัฐฯ
นี่คือ หุ้น 5 อันดับแรกในของ Jitta Ranking ตลาดหุ้นสวีเดนที่อัปเดตต้นปี 2564 หุ้นที่ AI และอัลกอริทึมคัดสรรมาจัดอันดับอาจจะไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่เป็นที่รู้จัก เพราะแพลตฟอร์ม Jitta จะวิเคราะห์จากงบการเงิน ความสามารถในการกำไร การเพิ่มรายได้ และการสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียน ดังนั้นหุ้นที่แพลตฟอร์ม Jitta คัดเลือกมาจัดอันดับ ตรงตามหลักการลงทุนแบบ VI (Value Investing) ของ Warren Buffett ‘To buy a wonderful company at a fair price’ หรือ ‘ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม’
ศึกษาหุ้น Top 10 Top 20 และ Top 30 ของ ‘Jitta Ranking ตลาดหุ้นสวีเดน’ ได้ที่ https://library.jitta.com/th/ranking?market=SE
อ้างอิง
- 2021 Index of Economic Freedom – Sweden https://www.heritage.org/index/country/sweden
- ข้อมูลเกี่ยวกับสวีเดน https://thaiembassy.se/th/ข้อมูลเกี่ยวกับสวีเดน/
- ทำไม ‘สวีเดน’ จึงเป็นประเทศแห่งผู้ประกอบการระดับโลก https://www.longtunman.com/27423
- Stockholm Stock Exchange (STO) https://www.investopedia.com/terms/s/stockholmstockexchange.asp
- สวีเดน ประเทศที่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกในทุกด้าน https://www.longtunman.com/17168
- การลงทุนในสวีเดน 2021 https://tai.routestofinance.com/guide-to-investing-in-sweden