บทความ แนวคิด และกลยุทธ์การลงทุน
Tutorial: Jitta Playlist
เริ่มต้นลงทุนอย่างสมาร์ทกว่าใครด้วย Jitta Playlist เทคโนโลยีที่ห้คุณค้นพบหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่ต้องการ พร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตอย่างง่ายดาย เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
1. ในส่วนของ PLAYLISTS บนหน้า HOME คุณจะเจอหมวดหมู่ย่อย 2 หมวด นั่นคือ ALL และ FEATURED PLAYLISTS (หมวดหมู่อีกอันหนึ่ง คือ MY PLAYLISTS นี้จะปรากฏขึ้นมาเฉพาะเมื่อเราสร้าง Playlist ของตัวเองแล้ว)
FEATURED PLAYLISTS รวบรวมกลยุทธ์การลงทุนแบบหลักๆที่ได้รับความนิยม ในแต่ละ Featured Playlist จะประกอบไปด้วยเกณฑ์คัดกรองหุ้น ที่ Jitta ได้เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานทุกท่านแล้ว
- Dividend = หุ้นที่มีแนวโน้มจะจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- Cash cow = หุ้นที่มีกระแสเงินสดจากการการดำเนินงานสม่ำเสมอ
- Share buy-back = หุ้นที่มีการซื้อหุ้นสามัญคืน ให้คุณได้ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นเพิ่มมากขึ้น
- Cigar butt = หุ้นราคาถูก มูลค่าต่ำว่าพื้นฐาน
- Turnaround = หุ้นที่อาจจะไม่ได้ดีมาก แต่มีสัญญาณว่ากำลังดีขึ้นใน 3 ไตรมาสที่ล่าสุด
- Growth = หุ้นมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐานที่กำไรสุทธิเติบโตสูงใน 3 ปีที่ผ่านมา
2. ลองคลิกเลือก Featured Playlist สักอันหนึ่ง คุณจะเห็น 1) SCREENER เครื่องมือกรองหุ้นอัจฉริยะของ Jitta 2) SORT BY วิธีการจัดเรียงลำดับหุ้น และ 3) รายชื่อหุ้นที่เข้าเกณฑ์ในช่วงเวลาปัจจุบัน (ตามปกติแล้ว หุ้นที่เข้าเกณฑ์จะถูกเรียงลำดับตาม Jitta Ranking โดยอัตโนมัติ)
3. SCREENER ทางด้านซ้ายของหน้าจอประกอบด้วยเกณฑ์กรองหุ้นต่างๆ ให้คุณเลือกใช้มากกว่า 50 รายการ ไม่ว่าจะเป็น Jitta Intel ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Jitta ได้วิเคราะห์ไว้ให้แล้ว เช่น Jitta Score และ Jitta Line อัตราส่วนและตัวเลขจากงบการเงิน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น Dividend per share trend ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
4. สำหรับคนที่ใช้งาน Jitta บนแท็บเล็ต จะต้องคลิกที่ลูกศรตรงคำว่า FILTER OPTIONS เพื่อใช้งาน SCREENER
5. คุณเพิ่มประเทศในการค้นหาได้ เพียงคลิกที่คำว่า COUNTRY บน SCREENER คุณจะเห็นรายชื่อประเทศทั้งหมดที่ Jitta ให้บริการ พร้อมจำนวนหุ้นของแต่ละประเทศ คุณสามารถกดเลือกประเทศที่ต้องการค้นหาได้ไม่จำกัดจำนวน หากต้องการยกเลิกประเทศที่เลือกไว้ตอนต้นทั้งหมด ก็เพียงแค่กด RESET
6. คุณเลือกค้นหาหุ้นเฉพาะในอุตสาหกรรมที่คุณต้องการได้ คล้ายๆกับ ETF โดยคลิกที่ SECTOR และเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer/Non-Cyclical) ธุรกิจการเงิน (Financial) เทคโนโลยี (Technology) และบริการ (Service) เป็นต้น
7. หากต้องการกรองหุ้นให้ลึกลงไปอีก คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ย่อยของธุรกิจได้โดยคลิกที่ INDUSTRY และเลือกหมวดหมู่ที่สนใจ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกินแปรรูปอาหาร และธุรกิจเคมีภัณฑ์
8. ในเบื้องต้น หุ้นทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตาม Jitta Ranking โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงหุ้น ก็สามารถทำได้เพียงแค่คลิก SORT BY: ที่มุมบนขวาบน และเลือกว่าคุณต้องการเรียงลำดับหุ้นตาม
- Jitta Ranking เรียงลำดับตามความน่าลงทุน คำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line
- Jitta Score เรียงลำดับตามคุณภาพของธุรกิจ คำนวณจากข้อมูลในงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 10 ปี
- Above Jitta Line เรียงจากราคาสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ไปราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม
- Below Jitta Line เรียงจากราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ไปราคาสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม
- Recent Update เรียงตามลำดับการอัปเดตงบการเงิน เพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ Jitta Score และ Jitta Line บ้าง
เมื่อคลิกเลือกวิธีการจัดลำดับหุ้นที่ต้องการแล้ว หุ้นทั้งตลาดก็จะถูกจัดเรียงตามวิธีการที่คุณได้เลือกไว้ นับจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง
9. หากคุณอยากจะเพิ่มเกณฑ์คัดกรองหุ้นใน Featured Playlist คุณสามารถกดปุ่ม SAVE TO MY PLAYLIST ได้ แล้วระบบจะคัดลอก Featured Playlist นี้เพื่อให้คุณเพิ่มเกณฑ์ได้ตามต้องการ
10. Playlist จะเปลี่ยนชื่อเป็น My Playlist โดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก EDIT เพื่อเพิ่มเกณฑ์กรองหุ้นได้ทันที เรามีเกณฑ์ให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Jitta Intel (ข้อมูลที่ Jitta วิเคราะห์ไว้ให้แล้ว เช่น Jitta Score, Jitta Line, Jitta Factors, Jitta Signs, Jitta Ranking และ minimum historical Jitta Score) ตัวเลขจากงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และแนวโน้มของค่าต่างๆ ทางการเงิน เช่น Dividend เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
11. คลิกที่คำว่า EDIT FILTERS เพื่อค้นหาเกณฑ์กรองหุ้นต่างๆ
12. หลังคลิกที่คำว่า EDIT FILTERS แล้ว คุณจะเห็นกล่องเสิร์ชด้านบนสุดของ SCREENER พิมพ์สิ่งที่คุณอยากจะเพิ่มเป็นเกณฑ์ในกล่องเสิร์ชนี้ เช่น ค่า Cash Conversion Cycle ค่า Operating Margin ค่า Net Profit Margin และค่า Dividend เป็นต้น
13. หลังจากนั้นกด UPDATE เพื่อเพิ่มเกณฑ์ที่คุณเลือกเข้ามาใน SCREENER
14. หุ้นที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด ณ ปัจจุบันจะแสดงอยู่ทางด้านขวามือของคุณ
15. หลังปรับเกณฑ์กรองหุ้นที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว กด SAVE PLAYLIST เพื่อบันทึก จะได้กลับมาดูหุ้นที่เข้าเกณฑ์การลงทุนนี้อีกในอนาคต ซึ่งรายชื่อหุ้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วแต่ผลประกอบการในแต่ละไตรมาส และราคาซื้อขายหุ้น
16. Playlist ที่คุณบันทึกจะปรากฏอยู่บนหน้า HOME เมื่อใดที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ Playlist ให้คลิกเลือก Playlist ที่คุณได้สร้างไว้ภายใต้หมวด MY PLAYLISTS
17. กดเครื่องหมาย (•••) เหนือ SORT BY: คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อ Playlist หรือลบ Playlist ดังกล่าวทิ้ง
18. เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมที่จะลงทุนแล้ว ให้เลือกหุ้น 30 ตัวแรกที่ผ่านเกณฑ์ โดยการนับจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง แบ่งเงินลงทุนของคุณเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้นทั้ง 30 ตัว ถือหุ้นไว้จนครบ 12 เดือน หลังครบ 12 เดือน คุณสามารถกลับมาดู Playlist เดิมนี้ได้อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ยังอยู่ใน Top 30 และหุ้นตัวไหนที่ไม่อยู่แล้ว ให้ขายหุ้นที่ไม่อยู่แล้วทิ้งไปแล้ว ซื้อหุ้นใหม่ที่ติด Top 30 เข้าพอร์ตแทน แต่ต้องแบ่งสัดส่วนการลงทุนให้เท่ากันทุกหุ้นด้วย คุณจะทำแบบนี้ทุกปีๆ เพื่อให้เงินลงทุนของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน