บทความ แนวคิด และกลยุทธ์การลงทุน
3 หนังสือการลงทุนขึ้นหิ้ง ที่นักลงทุนสาย VI ไม่ควรพลาด
“ตลอดชีวิตของผม ผมไม่รู้จักคนฉลาดคนไหนเลยที่ไม่อ่านหนังสือตลอดเวลา ไม่มีเลยจริงๆ คุณจะประหลาดใจว่า Warren Buffett และผมอ่านหนังสือมากแค่ไหน ลูกๆ บอกกับผมว่าพวกเขาคิดว่าผมเป็นหนังสือเดินได้”
– Charlie Munger
ทุกคนรู้ประโยชน์ของการอ่านหนังสือเป็นอย่างดี บางคนอ่านหนังสือเพื่อเติมเต็มความรู้ บางคนอ่านหนังสือเพื่อคลายเครียด หรือแม้แต่เพื่อทบทวนแนวคิดที่คุณเคยเรียนรู้มาในอดีต
การอ่านหนังสือเปรียบเสมือนกิจกรรมอีกอย่างที่นักลงทุนเน้นคุณค่าหรือนักลงทุนสาย VI (Value Investing) ต้องทำ เพราะแม้แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกนี้ก็ยังอ่านหนังสืออยู่แทบทุกวัน จนกลายเป็นนิสัยประจำตัวของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนไปแล้ว
หนังสือด้านการลงทุนบนโลกนี้มีมากมายหลายร้อย หลายพันเล่มหรืออาจจะมากกว่านั้น ย่อมทำให้หลายคนที่อยากเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุน จับทางไม่ถูกว่าควรเริ่มอ่านจากเล่มไหนก่อนดี
การลงทุนแบบ VI นั้นแตกแขนงออกไปหลายรูปแบบ การได้เรียนรู้แนวทางการลงทุนสาย VI แบบต่างๆ ช่วยให้คุณได้เปรียบในการลงทุน เพราะทำให้คุณสามารถนำความรู้ที่มีมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เจอในตลาดหุ้นได้
ในวันนี้ ทีมงานจะมาแนะนำ 3 หนังสือการลงทุนระดับ ‘ขึ้นหิ้ง’ ที่นักลงทุนสาย VI ทั้งมือใหม่และมือเก๋าไม่ควรพลาด เพื่อสร้างพื้นฐานของคุณให้แน่น รับรองว่าเมื่ออ่านจบคุณจะเข้าใจการลงทุนแบบเน้นคุณค่าว่าคืออะไร และรู้ว่าควรทำยังไงเมื่อคุณเจอหุ้นที่น่าสนใจในอนาคต
เล่มที่ 1 เริ่มต้นอย่าง VI: Getting Started in Value Investing
พื้นฐานการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ และเรามั่นใจว่าหนังสือ ‘เริ่มต้นอย่าง VI: Getting Started in Value Investing’ เล่มนี้จะมอบความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการลงทุนสาย VI ทุกกระบวนท่าให้คุณ ในรูปแบบการเล่าเรื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกหุ้น และมุมมองการวิเคราะห์บริษัทที่ถูกนำมาร้อยเรียงให้อ่านสนุกจนวางไม่ลง หากคุณอยากเข้าใจวิธีคิดของนักลงทุนสไตล์เน้นคุณค่า เพียงแค่อ่านหนังสือเล่มนี้ คุณก็จะสามารถอธิบายออกมาได้เป็นฉากๆ แล้ว
ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังพาคุณไปสัมผัสการลงทุนขั้นสูงขึ้น ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆ ที่คุณสามารถใช้หามูลค่าของหุ้นที่สนใจออกมาได้คร่าวๆ ว่าในตอนนี้ หุ้นมีราคาที่ถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง
หนังสือ ‘เริ่มต้นอย่าง VI: Getting Started in Value Investing’ อ้างอิงหลักการลงทุนตามแนวทางของ Warren Buffett ที่เน้นการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีป้อมปราการทางธุรกิจ (Moat) ที่ช่วยป้องกันคู่แข่งรายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของหุ้นที่จะทำให้พอร์ตของคุณเติบโตในระยะยาว
หลังจากที่คุณอ่านเล่มนี้จบ เมื่อมีคนมาถามคุณว่า ‘ควรอ่านหนังสือลงทุนเล่มไหนเป็นเล่มแรกดี?’ ทีมงานเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ใครหลายคนตามหาอย่างแน่นอน
เล่มที่ 2 ตีแตกวอลสตรีท: Beating the Street
หลายคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนอาจจะมีความเชื่อที่ว่า คนธรรมดาไม่มีโอกาสทำผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่ามืออาชีพ แต่ความเชื่อนี้คือสิ่งที่ Peter Lynch ผู้จัดการกองทุนที่ทำผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 29.2% ต่อปีติดกัน 13 ปี มอบรายละเอียดในแบบที่คุณคาดไม่ถึงผ่านหนังสือเล่มนี้
‘ตีแตกวอลสตรีท’ เป็นหนังสือซีรีส์ของ Lynch เล่มที่ 3 ที่นอกจากจะเล่าวิธีการคัดเลือกหุ้นผู้ชนะอย่างละเอียดแล้ว ยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ‘เรื่องราวกลุ่มนักเรียนที่ลงทุนชนะตลาดและผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ’ หรือ ‘ประสบการณ์การเป็นผู้จัดการกองทุนของตัว Lynch’
หนังสือเล่มนี้อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระการลงทุนสาย VI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแสดงออกถึงกลยุทธ์การลงทุนของ Lynch ได้มากที่สุดในทั้ง 3 เล่ม หากคุณมีประสบการณ์ลงทุนสักเล็กน้อย หรือมีความเข้าใจการลงทุนอยู่แล้ว จะทำให้คุณวางหนังสือ ‘ตีแตกวอลสตรีท’ ไม่ลงอย่างแน่นอน
ตีแตกวอลสตรีทจะย้ำประโยคที่ Lynch คอยบอกอยู่เสมอให้กับผู้อ่านได้เข้าใจกันอีกครั้งว่า ‘ทำไมคนธรรมดา ถึงมีโอกาสทำผลตอบแทนชนะผู้จัดการกองทุนได้อย่างชัดเจน’ และการตัดสินใจแบบใดที่ควรใช้ในการลงทุน
สไตล์การเขียนของ Lynch ในหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงได้ดีจนใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นหากคุณอยากได้หนังสือการลงทุนที่อ่านสนุกและมีประโยชน์แล้วละก็ หนังสือ ‘ตีแตกวอลสตรีท’ เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ เล่มนึง
เล่มที่ 3 แก่นแท้ของบัฟเฟตต์: The Essential Buffett
เหตุผลที่ทีมงาน Jitta เลือกเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 เป็นเพราะ ‘แก่นแท้ของบัฟเฟตต์’ มีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนสาย VI มาระดับนึงแล้ว เพราะผู้เขียนจะพาคุณไปเจาะลึกแนวคิดการลงทุนของปู่ Warren Buffett โดยเฉพาะ ในแบบที่คุณหาอ่านที่ไหนไม่ได้
‘แก่นแท้ของบัฟเฟตต์’ จะเริ่มต้นพาคุณไปรู้จักกับ 3 บุคคลที่เป็นต้นแบบด้านการลงทุนของ Buffett และอธิบายว่าแนวคิดการลงทุนต่างๆ ถูกผสมผสานหลอมรวมกันจนเกิดเป็นหลักการลงทุนของ Buffett แบบทุกวันนี้ได้อย่างไร
นอกจากนี้ ‘แก่นแท้ของบัฟเฟตต์’ ยังพาคุณไปเจาะลึกวิธีที่ปู่ Buffett ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น และวิเคราะห์หุ้นเพื่อลงทุน รวมถึงทำความเข้าใจ การลงทุนแบบโฟกัส ที่อธิบายว่าทำไมการลงทุนน้อยตัว บางครั้งก็ช่วยให้คุณทำผลตอบแทนได้ดีขึ้น
ไฮไลต์ของเล่มนี้ คือ บัญญัติ 12 ประการที่ปู่ Buffett ใช้เลือกหุ้น ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกหุ้นด้วยตัวเองได้
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณทึ่ง ถึงความละเอียดในการวิเคราะห์หุ้นแต่ละบริษัทของ Warren Buffett และจะทำให้คุณเข้าใจมุมมองการลงทุนของปู่อย่างชัดเจน
จริงๆ นอกจากหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้จะให้ความรู้การลงทุนในแบบที่คุณหาอ่านที่ไหนไม่ได้ มันยังเป็นหนังสือที่อ่านสนุกจนคุณวางไม่ลง และเป็นเหมือนใบเบิกทางที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับหนังสือด้านการลงทุนเล่มอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เพราะคุณจะได้ทั้งพื้นฐาน ความแปลกใหม่ การนำไปประยุกต์ใช้จริง หรือรู้จักกับแนวคิดต้นแบบของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
หนังสือ ‘แก่นแท้ของบัฟเฟตต์’ เป็นเหมือนหนังสือที่ช่วยสรุปสาระสำคัญในหนังสือลงทุนในตำนานอย่าง The Intelligent Investor หรือหลังจากคุณอ่าน ‘เหนือกว่าวอลสตรีท’ ของ Peter Lynch จบ คุณอาจจะอยากจะตามซีรีส์หนังสือของเขาอีก 2 เล่มต่อไป อย่าง LEARN to EARN หรือ One Up On Wall Street ต่อก็ได้
หนังสือทุกเล่มมีคุณค่าด้านความรู้มหาศาล และเป็นส่วนนึงที่จะช่วยให้คุณทำผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน
หากคุณสนใจซื้อหนังสือด้านการลงทุนมาเติมความรู้ ทีมงาน Jitta ก็มีของขวัญฉลองวันเกิดครบรอบ 11 ปีให้คุณ ด้วยการจับมือกับเว็บไซต์ Investing.in.th มอบส่วนลดโค้ดหนังสือ 100 บาทเมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ investing.in.th เล่มใดก็ได้ครบ 800 บาท เพียงแค่คุณสมัครสมาชิกเว็บไซต์และกรอกโค้ด JITTA11TH ในขั้นตอนการชำระเงิน เริ่มใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 66
ทีมงานขอให้เส้นทางการลงทุนของคุณเต็มไปด้วยความสุข และหากคุณได้ไอเดียหุ้นที่น่าลงทุนสักตัว ก็อย่าลืมเข้ามาใช้งาน แพลตฟอร์ม Jitta ที่พร้อมจะช่วยคุณวิเคราะห์หุ้นดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญคือฟรี! ไม่เสียต่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta เป็นบริการสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการศึกษาหุ้นบริษัทและสร้างพอร์ตลงทุนด้วยตัวเอง หากคุณต้องการลงทุนในตลาดหุ้นที่สนใจ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ให้บริการลงทุนต่างประเทศได้โดยตรง
สำหรับกองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking ภายใต้การบริหารจัดการของ Jitta Wealth (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. เป็นส่วนหนึ่งของ Jitta) เป็นบริการสำหรับนักลงทุนไทย โดยต่อยอดจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta ปัจจุบันให้บริการเฉพาะหุ้นไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ณ พฤศจิกายน 2565
อ่านบทความอื่นๆ จาก Jitta Library
11 ปี Jitta เดินหน้าสร้างสุขภาพการเงินที่ดีเพื่อทุกคน
ส่อง 3 หุ้นโรงงานช็อกโกแลต กลิ่นหอมเย้ายวนนักลงทุนสาย VI
อ้างอิง
- Charles T. Munger > Quotes jitta.co/3JfmOrg
- The Reading Habits of Highly Successful People Revealed The Reading Habits of Highly Successful People Revealed https://www.blinkist.com/magazine/posts/reading-habits-of-highly-successful-people?utm_source=cpp
- เริ่มต้นอย่าง VI : Getting Started in Value Investing jitta.co/3LnV2vk
- เหนือกว่าวอลสตรีท: One Up on Wall Street jitta.co/3mUU7rS
- แก่นแท้ของบัฟเฟตต์: The Essential Buffett jitta.co/3Jf282G
- คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : The Intelligent Investor (ปรับปรุงใหม่) jitta.co/3FmhuBd
- เรียนหุ้นกับ ปีเตอร์ ลินซ์ : LEARN to EARN jitta.co/3mPGdYi
- ตีแตกวอลสตรีท : Beating the Street jitta.co/3mSJwxD