Jitta Portfolio (Beta)

ไม่ว่าคุณจะมีพอร์ตการลงทุนกี่พอร์ต หรือลงทุนในกี่ประเทศ ก็ติดตามผลตอบแทนทั้งหมดได้ง่ายๆ บน Jitta Portfolio (Beta) ที่ให้คุณบันทึกการลงทุนแยกได้หลายพอร์ต หลายสกุลเงิน พร้อมประเมินผลการลงทุนของตนเองอย่างละเอียดด้วยข้อมูลที่ Jitta วิเคราะห์ไว้ เพียงเท่านี้คุณก็พัฒนากลยุทธ์การลงทุนได้เรื่อยๆ อย่างมั่นใจ

1. คลิกที่ชื่อของคุณ บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือก PORTFOLIO

   

2. หากคุณยังไม่เคยสร้างพอร์ตโฟลิโอบน Jitta.com มาก่อน คุณจะพบกับหน้านี้ ให้คุณตั้งชื่อพอร์ตโฟลิโอ และสกุลเงินหลักที่คุณต้องการใช้สำหรับพอร์ต จากนั้นคลิก CREATE PORTFOLIO

   

3. คุณสามารถแยกบันทึกการลงทุนเป็นกี่พอร์ตก็ได้ โดยพอร์ตที่คุณสร้างทั้งหมดจะแสดงอยู่ในหน้าแรกของ Jitta Portfolio (Beta) พร้อมข้อมูลผลตอบแทน ให้คุณตรวจสอบสถานะของทุกพอร์ตพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว

   

4. หากต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอเพิ่ม คลิกปุ่ม ADD PORTFOLIO ตั้งชื่อ และเลือก สกุลเงิน จากนั้นคลิก CREATE PORTFOLIO

   

5. เริ่มบันทึกการลงทุนโดยคลิกพอร์ตโฟลิโอที่คุณสร้างขึ้น จากนั้นคลิก ADD TRANSACTION เพื่อเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในพอร์ต

   

6. ใส่วันที่ คลิกเลือก TYPE เป็น DEPOSIT แล้วใส่จำนวนเงินลงทุนทั้งหมดเข้าไป ซึ่งวิธีการนี้จะคล้ายๆ กับการที่คุณต้องฝากเงินเข้าบัญชีลงทุนก่อน จึงจะเริ่มซื้อขายหุ้นได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิก SAVE TRANSACTION

   

7. เมื่อมีเงินสดแล้ว คุณสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อขายหุ้น เงินปันผล และอื่นๆ ได้ เพียงคลิกที่คลิกที่ปุ่ม ADD TRANSACTION อีกครั้ง แล้วกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

   • Date วันที่เกิดรายการที่ต้องการบันทึก
   • Type ประเภทของรายการ เช่น ซื้อ (Buy) ขาย (Sell) ฝากเงิน (Deposit) ถอนเงิน (Withdraw) เงินปันผล (Dividend)
   • Symbol ตัวย่อของหุ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องบันทึกในฟอร์ตแมต ชื่อย่อตลาด/ประเทศ:ตัวย่อหุ้น เช่น NASDAQ:AAPL สำหรับชื่อย่อของตลาดต่างๆ จะเป็นไปตามรายชื่อด้านล่าง
     • United States: NASDAQ, NYSE
     • Thailand: BKK
     • Singapore: SGX
     • Japan: TKO
     • Vietnam: VNM
     • Hong Kong: HKG
     • United Kingdom: LON
   • Shares จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลูกน้ำ หรือ , คั่นระหว่างตัวเลข)
   • Price per Share/Amount ราคาของหุ้นที่ทำการซื้อขาย (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลูกน้ำ หรือ , คั่นระหว่างตัวเลข)
   • Commision ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

   • Note จดบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายในครั้งนี้

     

8. คุณจะเพิ่มครั้งละกี่รายการก็ได้ เพียงคลิก ADD ANOTHER TRANSACTION แล้วใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆ โดยในหนึ่งพอร์ตคุณสามารถบันทึกการลงทุนได้หลายสกุลเงิน และเลือกสกุลเงินหลักสำหรับการแสดงผลได้ด้วย เช่น คุณสร้างพอร์ตการลงทุนกลยุทธ์ปันผลขึ้นมา ซึ่งในพอร์ตนั้นประกอบด้วยหุ้นหลากหลายประเทศ แต่แสดงผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ คุณก็สามารถบันทึกการซื้อหุ้นแต่ละตัว เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ได้ แล้วระบบจะแปลงสกุลเงินต่างๆ ที่คุณบันทึก เป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อคำนวณผลตอบแทนรวมของพอร์ตให้โดยอัตโนมัติ

   

9. สังเกตได้ว่า ในช่อง PRICE PER SHARE/AMOUNT คุณใส่ราคาตามสกุลเงินของหุ้นนั้นๆ ได้เลย แล้วระบบจะประมวลผลโดยแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินหลักของพอร์ตที่คุณตั้งไว้ ตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ และแสดงตรงผลรวมของพอร์ต

   

10. หากต้องการลบรายการใดรายการหนึ่ง คลิกเครื่องหมาย X

    

11. คลิก SAVE TRANSACTIONS เพื่อบันทึกรายการทั้งหมด หากไม่ต้องการบันทึกคลิก DISCARD

    

12. หากระบบขึ้นแจ้งเตือน NOTICE: THERE’S NOT ENOUGH CASH TO SETTLE YOUR TRANSACTIONS. DEPOSIT MORE CASH NOW. แสดงว่าเงินสดคงเหลือในบัญชีมีไม่พอที่จะซื้อหุ้น เพียงคลิก DEPOSIT MORE CASH NOW ระบบก็จะเพิ่มเงินสดที่ขาดไปให้โดยอัตโนมัติ

    

13. หลังบันทึกรายการลงทุนเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถประเมินความแข็งแกร่งของพอร์ตจากสถิติต่างๆ ที่ Jitta วิเคราะห์ไว้ให้ แบ่งเป็น

    1. ผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุน
    2. คุณภาพของหุ้นแต่ละตัวใน 5 มิติของ Jitta Factors
    3. สัดส่วนการลงทุน แบ่งตามหุ้น คะแนน Jitta Score คะแนน Jitta Factors หรือ Jitta Line

    

14. หากต้องการดู หรือแก้ไขรายการซื้อขาย คลิกที่แท็บ TRANSACTIONS ด้านขวาบนมือ คุณสามารถเพิ่มรายการได้เพียงคลิกปุ่ม ADD TRANSACTIONS หรือลบรายการโดยคลิก X

    

15. หากต้องการประเมินผลการลงทุน ก็เข้าไปดูได้ในแท็บ STATISTICS ที่รวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับผลตอบแทน และการซื้อขายที่ผ่านมา คุณสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนได้ โดยสถิติของพอร์ตที่ Jitta ได้วิเคราะห์ไว้ให้แล้วนั้น ก็ประกอบด้วย

    1. กราฟแสดงผลตอบแทนการลงทุนเทียบกับดัชนีและ Jitta Line โดยรวมของพอร์ต
    2. ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
    3. มูลค่าสินทรัพย์เมื่อเริ่มลงทุนเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบัน
    4. สัดส่วนการถือหุ้นแต่ละตัว
    5. สถิติการซื้อขายหุ้นว่าซื้อเมื่อต่ำกว่าหรือสูงค่า Jitta Line กี่ครั้ง
    6. เปอร์เซ็นต์การซื้อขายหุ้นที่ได้กำไรจากจำนวนครั้งการซื้อขายทั้งหมด
    7. เปอร์เซ็นต์การซื้อขายหุ้นที่ขาดทุนจากจำนวนครั้งการซื้อขายทั้งหมด ซึ่งข้อ 6 และ 7 นี้จะคำนวณเฉพาะผลกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ หรือ realized แล้ว เท่านั้น
    8. ตารางแสดงผลตอบแทนในแต่ละปี

    

16. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อพอร์ต หรือเปลี่ยนสกุลเงินของพอร์ต ก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงคลิกแท็บ SETTINGS พิมพ์ชื่อที่ต้องการ และเลือกสกุลเงินที่ต้องการ จากนั้นคลิก UPDATE PORTFOLIO

17. เมื่อคุณใช้งาน Jitta Portfolio เพื่อวัดผลและปรับปรุงการลงทุนของตนเองเป็นประจำ จะสามารถพัฒนากลยุทธ์การลงทุนให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ อย่างแน่นอน